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酸洗钝化钢管价格波动 补库需求有望回归
作者:酸洗无缝钢管 来源:www.lchjggc.com 点击数: 更新时间:2022年07月29 【字体:

 近期酸洗钝化钢管价格出现了比较明显的波动,从长周期角度,我们仍未看到铁矿石供需重新紧张的基础,因此我们判断铁矿仍将是下半年基本面偏弱的品种。主要的驱动还是来自于海外矿山的季节性发运增加,以及国内粗钢减产和铁水产量的减少。近期伴随着铁水降幅的快速扩大,以螺纹为主的长材即时利润已逐步转正。同时钢厂在此轮亏损期间,持续降低原料库存已使得钢厂判断成材利润从之前的20 天缩短至2 周以内,因此上周出现的盈利,最快会在本周就已看到钢厂的快速复产。国内现实弱需求和转向下的需求预期压制,受海外宏观预期转弱,黑色板块大幅下跌,负循环放大跌幅。虽然当前需求仍处在较低水平,但考虑到近期的国常会中部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力,并表示三季度对于稳住经济大盘至关重要,经济难以持续崩塌,情绪逐步稳定。那么在旺季需求见分晓之前,随着钢材基本面在低产量之下逐步得到支撑,阶段性反弹仍有一定延续性。后期观察现实需求与压产政策变化,酸洗钝化钢管需求改善明显后,或转为企稳反弹。但由于地产的改善幅度有限,且我们认为阶段性修复难以对抗地产下行周期和海外需求向下对国内制造业订单的力量,黑色整体仍将中期向下。

贸易库存偏低,补库需求有望回归。目前库存多集中在上游,贸易库存是偏低的。贸易商在本轮下跌中连续抄底受挫,观望情绪浓重。本轮去库主要是贸易端,当前中下游库存是低位。贸易库存偏低是潜在的多头因素,一旦后期需求及价格企稳,投机情绪及补库需求有望回归。原料端当前最大问题在于钢厂实行压缩原料库存的策略,部分钢厂仅维持3-5 天的铁矿石货权库存,导致现货流动性持续偏弱,贸易商难以出货。每到盘面估值低位区间,酸洗钝化钢管贸易商都看反弹,但是反弹后都争相出货,有价无市。从价格表现上,在之前绝对价格下跌情况下,现货有向下收基差的情况出现;但反弹后现货端存在抛压,所以反弹无法持续。并且如果钢厂持续保持原料低库存策略,后续库存累积,贸易商压力会持续增大。
 

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